אם אתם רגע לפני הפנסיה, או אפילו אם אתם צעירים שרק נכנסו לשוק העבודה - מסתבר שבגלל חוסר תכנון נכון אתם מפסידים הרבה מאוד כסף. (וב'בהרבה' אנחנו מתכוונים לעשרות אלפי שקלים בשנה).
דני גיגי, מנהל המחלקה לייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה בבנק הפועלים, הסביר: "הנושא כל כך מורכב והפרישה מסתכמת בקבלת טופס מהמעסיק והליכה לפקיד שומה. לו הפורשים יכלו לעבור דרך יועץ פנסיוני, היו חוסכים מאות אלפי שקלים".