"ייעוץ השקעות זה לא התפקיד של הבנקים"
מהי הבעיה בתיק ההשקעות שקיבל המאזין באשר ל-500 אלף השקלים שברשותו? • אלון גל: מי בונה תיק לשנה? זה איום ונורא, זה בושה וחרפה וחוסר אחריות
תוכנית השקעות לא נכונה: האם יש מה לעשות עם חצי מיליון שקלים שנמצאים בעובר ושב, תחת ההנחה שבעוד שנה הם צריכים להיות מושקעים בנכסים מעבר לים? זאת בדיוק השאלה ששאל המאזין את אלון גל בתוכניתו, והסביר לו מדוע כספו חי על זמן שאול. כשהסביר המאזין את הדברים ליועצת ההשקעות שלו, בנתה לו תיק השקעות לשנה בלבד; אז מה לא תקין?
על פי תשובתו של אלון, הכל לא תקין בתוכנית המפוקפקת של יועצת ההשקעות: "אני אומר לך באהבה גדולה אין כזה דבר לבנות תיק לשנה, לא היה ולא נברא. אני משער שצריך לבדוק איזה אגרות חוב יש, יש אגרות חוב לטווח קצר שיודעות להניב 1.5%- 2%, וזה הכל, לא כדאי להתעסק בזה".
בהמשך דבריו הוסיף אלון כי: "אחי זה לא תיק השקעות, זו בדיחה, אני מתנצל. אני באנטי מטורף על ההצעה שקיבלת, היא נוראית בעיני. מי בונה לך תיק לשנה? זה איום ונורא, זה בושה וחרפה וחוסר אחריות".
עריכה: מיכל קדוש
