חתן פרס מפעל חיים יהודה קיסר התארח באולפן של רבקה מיכאלי, ביצע את השיר היחידי שהוא מסכים לשיר ולא רק לנגן, נזכר בימי צעירותו בכרם התימנים וסיפר על ההרכב שלו 'יהודה והקיסרים', בו הוא מבצע יחד עם אמנים נוספים את שיריהם של אהובה עוזרי, זוהר ארגוב ועוד. ובהמשך: יהודה ורבקה שוחחו עם זאב נחמה ומרגלית צנעני שסיפרו על שיתופי הפעולה שלהם עם יהודה בעבר.