אראל סג"ל ואבי יששכרוף פתחו את התוכנית בשיחה על הפלסטינים ועל תגובתם לגבי הסכמי הנורמליזציה עם מדינות המפרץ. אבי, "הזירה הפלסטינית חטפה חתיכת בומבה, הם חטפו אגרוף לפנים והם בשלב שהמתאגרף מתנדנד ולא מבין מה קורה איתו. הם הצליחו לבלוע את הצפרדע במקרה של איחוד האמירויות, אבל ההסכם עם סודן היה אחד יותר מדי", סג"ל הוסיף ואמר, "הם יצאו נגד הסעודים באופן בוטה, שדי ברור שהם עומדים מאחורי הסיפור הזה בשקט. האירוע הדתי הוא המשמעותי בסיפור, אחד הוויכוחים הגדולים שיש לנו כמדינה יהודית עם התנועה הפלסטינית, במשך שנים עד היום זה שהם לא מוכנים להכיר בעם היהודי כעם, פתאום באים האמירתים ואומרים בעצם שמדובר בעם ושאנחנו מכירים בו, וזה פותח מסלול של שיתוף פעולה אחר".
בהמשך שוחחו השניים על ההשפעה של הבחירות בארה"ב על המצב באזור, ועל ישראל בפרט.
לבסוף דנו השניים על ראיון שקיים החוקר יורם בן הרוש עם גולן יוכפז וענת דוידוב ואמר, 'אני חושב שלא ירחק היום ואם אנחנו נהיה עם של קצוות יקום חקיין של יגאל עמיר'. סג"ל סיפר על תגובה שקיבל בביקורת טלוויזיה שנכתבה עליו, "אחת התגובות הייתה מוגזמת. מישהו כתב שהוא רואה בי אויב גדול מהערבים, רמת השנאה היא מטורפת". אבי הגיב ואמר, "התגובות הולכות והופכות ליותר אלימות משני הצדדים".