סיפורה של להקת המכשפות, הרכב הרוק הנשי הראשון בארץ, ידוע לכל, אבל הסיפור שאינו נחשף הוא דווקא סיפורה של המכשפה השלישית, יעל כהן, המתופפת בלהקה שהפכה לסנסציה. אגדת הרוק מקבלת גוון חדש במופע אינטימי עם סיפורים שלא נשמעו מעולם ומטילים אור על מערכת היחסים שהייתה בין שלוש המכשפות. בין הסיפורים משובצים שירים של להקת המכשפות בביצועים המקוריים, כשיעל חוזרת אל התופים ומצטרפת למיקה גן מור על בס ולאורי צוק על גיטרה חשמלית.
איריס קול ביקשה לשוחח עם כהן ולשמוע פרטים נוספים על ההחלטה להגיע לקדמת הבמה. "משהו בער בי מבפנים להוציא את המופע הזה החוצה".